Friend.tech:淺析SocialFi賽道新貴

發表於 2023-08-22 13:59 作者: LD Capital

一、簡介

Friend.tech是一個去中心化的社交平台,該產品建立在Coinbase所推出的二層網絡Base鏈上,通過與Twitter的強綁定獲取用戶的Web2身份,並以此身份達到盈利的可能性。因爲在該產品中,每個用戶都可以被代幣化,用戶的影響力可以被市場直接定價。

二、產品

friend.tech作爲一個社交應用,其內核就是粉絲經濟。用戶在使用app前需先預存0.01E,ETH會作爲應用內的主要支付貨幣,用於購买其他用戶的貢獻(分享)。貢獻就是用戶的影響力代幣化,對於購买者來說,購买貢獻的作用就是獲得與被購买者對話的權限(好友位)。當購买完成後,即可進行一對一聊天。friend.tech爲了防止垃圾信息,持有每個人都可以發送三條信息,然後等待對方回復並重置上限。

當用戶進入應用後,在首頁可以看到當前最受歡迎的用戶,也可以通過Explore探索按鈕搜索自己關注的用戶,他們購买的貢獻。每個用戶貢獻的初始價格是根據推特數據設定的,捐贈供應沒有上限。捐贈的價格會隨着市場供需關系的變化而產生波動,,一個人越受歡迎,其捐贈被購买的另外更多,捐贈因此也更值錢。

推特用戶@functi0nZer0和@9527yyds_1整理了產品定價模型,隨着份額銷售的增長,價格會呈指數級上漲。

從下圖可以更仔細地看到斜率是比較陡的,所以,短期代幣價格就可以拉到一個比較高的位置。同樣地,一旦有人开始賣,價格也會很快的下跌。

對於被購买貢獻的社會影響力人士(KOL)來說,其貢獻者的每次購买都獲得5%的“標的費用”(標的費用)。如果KOL想要獲得更高的收益,就需要其代言幣種有較高的地交易頻次。而根據其定價模型,交易頻次估值,價格則被拉升地越快,但是這樣帶來的一個問題就是:因爲沒有價值支撐,在粉絲粘性不強的情況下下,個人影響力代幣很快就會面臨“漲不動”的情況。從目前應用內熱門影響力代幣的交易情況看,影響力最高的KOL代幣持有者只有168個,但代幣幣價已經漲至2.78 ETH。

三、融資

Friend.tech 在推特上宣布 Paradgm 參與種子輪融資,融資金額未披露。而且,friend.tech 今年還與 Paradigm 合作構建新的在线社交互動工具。

來源:推特

有推特用戶爆料friend.tech已經完成A輪融資,估值5000萬美元。此輪有附帶代幣認證,所以friend.tech應該是會發幣的。

來源:推特

四、業務數據

1. 用戶

Dune數據面板顯示,Friend.tech當前累計交易筆數達到約62.6萬,應答約4.4萬個,相當於約1.6萬個。8月18日,在Friend.tech首次激活每周五積分空投後,交易雙方數量都出現增長。

來源:Dune Analytics

從交易筆數上可以更明顯地看出,8月18日之後鏈上交易更加活躍。

2、交易量

下圖所示爲預警/賣方交易數據:預警交易量達8,623 ETH,價值約1,500萬美元,賣方交易量爲5,585 ETH,價值約995萬美元。

從指數的买賣數據來看,目前交易的指數約4.9萬個,其中买入指數的成交量533.9 ETH,賣出指數的成交量352.6 ETH。

3.協議價值

Base鏈當前鎖定資產價值(TVL)達到1.78億美元,friend.tech資產價值624萬美元,在其鏈上排名第9位,參與3.5%。作爲一款新上线的社交應用,其資產已知比較快的。

來源:defillama

根據Dune數據面板數據,friend.tech累計交易量達到2.1萬枚ETH,價值約3,500萬英鎊。個人影響力代幣在被交易時會收取10%的交易費用,其中5%會分給被購买者,5%歸協議。目前協議收入達到973.5 ETH,價值約163萬美元。

來源:Dune Analytics

五、項目進展

8月18日,友科技官推表示,已向4.4用戶發放首次積分空投。此外,團隊表示將在爲期6個月的測試階段發放1億積分,每周五會進行一次積分空投,積分在鏈下記錄中,當地在測試階段結束後有特殊用途。

friend.tech表示,空投會參考用戶每周四活動之前的情況,將每周更新。不建議用戶使用任何特定方法來積分。如果出現問題,friend.tech保留修改先前標准積分情況的權利。

積分在代幣供應的參與以及FDV,有用戶對積分的價值進行了預測:如果在FDV達到2,000萬美元,積分參與參與10%的情況下,每積分價值0.2美元。

來源:推特

以目前個人影響力代幣持倉第一的@Cobie爲例,其第一個積分空投接收到110萬。按照A輪5,000萬美元的估值計算,如果空投參與10%,那么每積分價值$0.5,Cobie首次積分空投盈利55萬美元。

總結

friend.tech是一款以粉絲經濟爲核心的社交應用軟件,目前的功能比較單一。從個人影響力代幣的定價模型上可以看出,其設計比較FOMO。基於良好的空投預期,目前的熱度正在持續走高。friend.tech活躍地址數在增長,鏈上鎖定資產價值也迅速增長狀態。如果回歸到社交產品本身,無法將粉絲與KOL真正聯系起來,產品增長空間比較有限,無法持續。

標題:Friend.tech:淺析SocialFi賽道新貴

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