Friend.tech：淺析SocialFi賽道新貴

發表於 2023-08-22 13:59 作者： LD Capital

一、簡介

Friend.tech是一個去中心化的社交平台，該產品建立在Coinbase所推出的二層網絡Base鏈上，通過與Twitter的強綁定獲取用戶的Web2身份，並以此身份達到盈利的可能性。因爲在該產品中，每個用戶都可以被代幣化，用戶的影響力可以被市場直接定價。

二、產品

friend.tech作爲一個社交應用，其內核就是粉絲經濟。用戶在使用app前需先預存0.01E，ETH會作爲應用內的主要支付貨幣，用於購买其他用戶的貢獻（分享）。貢獻就是用戶的影響力代幣化，對於購买者來說，購买貢獻的作用就是獲得與被購买者對話的權限（好友位）。當購买完成後，即可進行一對一聊天。friend.tech爲了防止垃圾信息，持有每個人都可以發送三條信息，然後等待對方回復並重置上限。

當用戶進入應用後，在首頁可以看到當前最受歡迎的用戶，也可以通過Explore探索按鈕搜索自己關注的用戶，他們購买的貢獻。每個用戶貢獻的初始價格是根據推特數據設定的，捐贈供應沒有上限。捐贈的價格會隨着市場供需關系的變化而產生波動，，一個人越受歡迎，其捐贈被購买的另外更多，捐贈因此也更值錢。

推特用戶@functi0nZer0和@9527yyds_1整理了產品定價模型，隨着份額銷售的增長，價格會呈指數級上漲。

從下圖可以更仔細地看到斜率是比較陡的，所以，短期代幣價格就可以拉到一個比較高的位置。同樣地，一旦有人开始賣，價格也會很快的下跌。

對於被購买貢獻的社會影響力人士（KOL）來說，其貢獻者的每次購买都獲得5%的“標的費用”（標的費用）。如果KOL想要獲得更高的收益，就需要其代言幣種有較高的地交易頻次。而根據其定價模型，交易頻次估值，價格則被拉升地越快，但是這樣帶來的一個問題就是：因爲沒有價值支撐，在粉絲粘性不強的情況下下，個人影響力代幣很快就會面臨“漲不動”的情況。從目前應用內熱門影響力代幣的交易情況看，影響力最高的KOL代幣持有者只有168個，但代幣幣價已經漲至2.78 ETH。

三、融資

Friend.tech 在推特上宣布 Paradgm 參與種子輪融資，融資金額未披露。而且，friend.tech 今年還與 Paradigm 合作構建新的在线社交互動工具。

有推特用戶爆料friend.tech已經完成A輪融資，估值5000萬美元。此輪有附帶代幣認證，所以friend.tech應該是會發幣的。

四、業務數據

1. 用戶

Dune數據面板顯示，Friend.tech當前累計交易筆數達到約62.6萬，應答約4.4萬個，相當於約1.6萬個。8月18日，在Friend.tech首次激活每周五積分空投後，交易雙方數量都出現增長。

從交易筆數上可以更明顯地看出，8月18日之後鏈上交易更加活躍。

2、交易量

下圖所示爲預警/賣方交易數據：預警交易量達8,623 ETH，價值約1,500萬美元，賣方交易量爲5,585 ETH，價值約995萬美元。

從指數的买賣數據來看，目前交易的指數約4.9萬個，其中买入指數的成交量533.9 ETH，賣出指數的成交量352.6 ETH。

3.協議價值

Base鏈當前鎖定資產價值（TVL）達到1.78億美元，friend.tech資產價值624萬美元，在其鏈上排名第9位，參與3.5%。作爲一款新上线的社交應用，其資產已知比較快的。

根據Dune數據面板數據，friend.tech累計交易量達到2.1萬枚ETH，價值約3,500萬英鎊。個人影響力代幣在被交易時會收取10%的交易費用，其中5%會分給被購买者，5%歸協議。目前協議收入達到973.5 ETH，價值約163萬美元。

五、項目進展

8月18日，友科技官推表示，已向4.4用戶發放首次積分空投。此外，團隊表示將在爲期6個月的測試階段發放1億積分，每周五會進行一次積分空投，積分在鏈下記錄中，當地在測試階段結束後有特殊用途。

friend.tech表示，空投會參考用戶每周四活動之前的情況，將每周更新。不建議用戶使用任何特定方法來積分。如果出現問題，friend.tech保留修改先前標准積分情況的權利。

積分在代幣供應的參與以及FDV，有用戶對積分的價值進行了預測：如果在FDV達到2,000萬美元，積分參與參與10%的情況下，每積分價值0.2美元。

以目前個人影響力代幣持倉第一的@Cobie爲例，其第一個積分空投接收到110萬。按照A輪5,000萬美元的估值計算，如果空投參與10%，那么每積分價值$0.5，Cobie首次積分空投盈利55萬美元。

總結

friend.tech是一款以粉絲經濟爲核心的社交應用軟件，目前的功能比較單一。從個人影響力代幣的定價模型上可以看出，其設計比較FOMO。基於良好的空投預期，目前的熱度正在持續走高。friend.tech活躍地址數在增長，鏈上鎖定資產價值也迅速增長狀態。如果回歸到社交產品本身，無法將粉絲與KOL真正聯系起來，產品增長空間比較有限，無法持續。

標題：Friend.tech：淺析SocialFi賽道新貴

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