分析 Unibot 數據：靜態數據具備吸引力 但主要收入來自 $UNIBOT 交易稅
發表於 2023-07-25 09:13 作者： 蔣海波
作者：蔣海波
Telegram 交易機器人已有一段時間的歷史，近期隨着 MEME 代幣的火熱和 Unibot 等項目的發幣，這一賽道再次受到關注。
根據 DeFiLlama 的數據，截至 7 月 24 日，在所有區塊鏈項目中，Unibot 過去 24 小時產生的費用僅次於 Ethereum、Lido、Bitcoin、Uniswap、Tron，在排除掉公鏈項目後僅次於 Lido 和 Uniswap。由於 Lido 需要用戶質押 ETH 來產生收入，90% 的費用分配給質押 ETH 的用戶，協議收入僅爲產生費用的 10%；Uniswap 的費用全部分配給流動性提供者，協議收入爲零；Unibot 作爲服務提供商，收入相對費用的比例爲 100%，過去 24 小時 66.5 萬美元的收入在非公鏈項目中位列第一。在這基礎上，Unibot 將部分收入分配給原生代幣的持有者，而 Lido 和 Uniswap 目前都沒有向持幣者分配收益的計劃。
Unibot 的服務和收費機制
Unibot 的 Telegram 機器人可通過與用戶對話的形式完成交易，整個流程總結如下：
點擊 Unibot 官網的「Start Trading」开始交易，彈出 Telegram 的 Unibot 對話框；
Unibot 爲每名 Telegram 用戶生成 3 個地址；
用戶可通過 MetaMask 等錢包向 Unibot 地址充值；
在對話框給出的選項中選擇「Buy Tokens」；
選擇交易的錢包，購买的金額；
輸入要購买的代幣地址，完成交易。
相比通過去中心化的 MetaMask 等錢包進行交易，Unibot 的使用體驗和中心化產品更接近，但在這個過程中也需注意安全，生成的地址可以通過刷新進行替換，但在此之前需要保存私鑰；私鑰的導出和保存也要避免泄露；核對輸入的地址，防止买到假幣。Unibot 產生費用的方式有兩種，分別是 Unibot 機器人的交易費和原生代幣 $UNIBOT 的交易稅。
Unibot 收取 Unibot Telegram 機器人交易量 1% 的費用，其中 40% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者，其余費用分配給團隊和用於推薦獎勵。用戶可以推薦其他人使用 Unibot 機器人進行交易，推薦者可以獲得被推薦者交易費用的 25%。
$UNIBOT 代幣的交易有 5% 的稅收，其中交易量的 1% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者，在前 90 天的窗口期，該分配比例翻倍。
若每個獎勵周期出售或轉移超過 200 $UNIBOT，獎勵會被沒收並退回獎勵池。
這就意味着，目前 Unibot 產生的費用的約 40% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者。
根據 Unibot 官網提供的 Dune 儀表板，Unibot 在 7 月 23 日產生的費用爲 337.54 ETH，按幣安當日收盤價 1888.73 美元計算，折合約 63.75 萬美元。由於 Unibot 是一個服務提供商，並不需要像 Uniswap 等 DeFi 項目一樣將費用分配給流動性提供者。若按每天產生 63.75 萬美元的收入，40% 分配給 $UNIBOT 持有者，$UNIBOT 1.4 億美元市值的靜態數據計算，$UNIBOT 的 P/E 僅爲 1.5。如果 Unibot 的數據能夠持續，那么 $UNIBOT 代幣將極具競爭力。
機器人交易費用與 $UNIBOT 交易稅佔比
根據 Dune 中的數據，截至 7 月 23 日，Unibot 中的各項費用均創下新高。其中 7 月 23 日的總費用 337.54 ETH 是 7 月 22 日 143.55 ETH 的 2.35 倍，這也直接刺激 $UNIBOT 的價格在 7 月 24 日上漲至 140 美元。
以 7 月 23 日的數據爲例，機器人交易產生的費用爲 38.42 ETH，約有 300 ETH 的費用由 $UNIBOT 的交易稅收產生，交易稅收的佔比約爲 89%。
在此之前，也有不少 MEME 代幣設置有交易稅收，用於分配給團隊、代幣持有者、銷毀或添加流動性，這類代幣產生的激勵效果往往不能持續。
機器人交易費用
由 Unibot 機器人產生的交易費用屬於「真實收益」，但由上可知，這部分僅佔總費用的 11% 左右。Unibot 機器人過去產生的總的交易量爲 7966 萬美元，共進行了約 12 萬筆交易，總共積累了 396.92 ETH 的費用。
從 Dune 的數據可知，機器人交易費用也呈上升趨勢，7 月 23 日的費用是前一天費用的 1.65 倍，但增長速度不如 $UNIBOT 的稅收。
Unibot 的交易量來源
同樣以 7 月 23 日的數據爲例，在 Unibot 機器人交易量前十的交易對中，UNIBOT-WETH 交易對的交易量佔據絕對優勢，是交易量第二名的 7.5 倍。
在過去 3 天的交易中，主要交易對排除掉 UNIBOT-WETH 後，有 53.6% 的交易量來自 HAMS-WETH 交易對，$HAMS 是真實版鏈上倉鼠競賽遊戲 Hamsters.gg 中的代幣。
在 Unibot 的所有交易中，交易量靠前的代幣還包括以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$RLB 等熱門代幣和 MEME 幣，但這類代幣的熱點能否持續可能存在疑問。
小結
$UNIBOT 當前的靜態數據非常有吸引力，P/E 僅爲 1.5。但其中約 89% 來自於 $UNIBOT 的交易稅收，僅有約 11% 來自交易機器人產生的真實收益，通常情況下，交易稅收類項目提供的分紅並不能長期持續。
Unibot 機器人的交易量中，也有相對較高的比例來自 UNIBOT 本身，除此之外以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$HAMS 等項目的交易量在 Unibot 中也比較高。說明 Unibot 確實適合熱門項目的發掘，但所交易項目的熱點能否持續也是一個疑問。
標題：分析 Unibot 數據：靜態數據具備吸引力 但主要收入來自 $UNIBOT 交易稅
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