觀點：不要信仰技術敘事 押注對莊控制成本有利的生態

發表於 2023-10-23 10:59 作者： 金色精選

作者：加密韋馱；來源：作者推特@thecryptoskanda

時間是2023年，你背包裏所有VC背書的《基礎設施》代幣價格都去了下水道 ”嘿! 但它是《基建生態》, 他需要更多時間，現在只是早期"。

如果你仍這么相信，那你過去兩年沒有在學習。莊家的把戲藏在復雜的辭藻裏。你需要理解爲何有些《基建生態》無法成功，無論你是散戶還是开發者。

奧卡姆剃刀原理表明，任何事物都圍繞它的第一性運作，如無必要，勿增實體。而第一性來自於你的目的。

在crypto中，幾乎所有人第一性都是爲了獲利，即以獲取更多資產爲目的，無論是美元或幣本位計價，而手段基本只有兩個：創造與分配(發盤子和交易)。

與之無關的項目不可避免地成爲這兩者的額外槓杆。

當流動性緊縮市場去槓杆時，”額外槓杆們“將不可避免陷入困境。這是當前我們在市場中基本只能看到交易所變體項目閃耀的原因: 不論是GMX或者是Friendtech。

同樣，一個”基礎設施“，如果不能《降低發盤子和交易的邊際成本》（用的越多單位成本越低)，它本身也將無可避免的成爲一個可有可無的額外槓杆。

那發盤子的邊際成本是什么？我認爲主要是以下幾點：

- 开發成本：做一個盤子的綜合制作、迭代以及安全成本；

- 獲客成本: 盤子獲客的單位流量成本；

- 做市成本: 產生足夠吸引外部資金的資產流動性的成本；

- 退出成本: 掩護/合理化項目方套現退出付出的成本；

直白一點，起每個項目dev都是需要計算投入產出比，在低市場流動性環境下，外部資金流入預計會做的很保守，而成本會非常敏感，且項目方需要考慮單一項目運營高失敗率的情況（一步不慎推倒重來）。

因此开發低成本可控可復制、生態能帶錢帶量、交易退出路徑利於控盤，採用流水战術，就是熊市莊的理想型。

這個標准讓你看透基建實質:

- 錢包: 流量分發，AA不重要,會不會做流量才重要(獲客成本)；

- AMM: 提供無限流動性(做市成本), 但無法替代CEX(鏈上透明無法掩護項目方出貨，無法降低退出成本)；

- L2: 如 @AndreCronjeTech 所言，本質就是跨鏈橋+EVM側鏈。唯一的護城河是流動性，而熊市這是ETH莊不缺的；

也可以解釋爲什么很多”基建“舉步維艱。

- 非EVM/RUST鏈: 不是這兩個體系的开發很罕見，不給利益就吸引不了建制團隊，更可能吸引無經驗或者單人團隊，純熱鬧；

- MPC錢包SDK: 有需求項目方一般高度定制化，三方風險增加开發成本；

- DA層: 對於起盤开發成本幾乎無用。資產在結算層，無法影響做市退出成本；

以及讓你發現很多不像基建的基建賽道:

- 報價/合約掃描TG機器人: 土狗發現與價格傳播(獲客成本)；

- Dexscreener: 提供合約信息和K线API，不支持的鏈土狗發現都做不了(獲客+开發成本)；

- Unibot: 表面是個工具，實際上是一個潛在的集體做市工具，更好的對齊莊的意圖（或被莊對齊）(做市成本+退出成本)；

對於散戶和开發者有什么意義：

對於散戶，你要堅信世界就是個草台班子，哪有什么這神那神，一切不過是意爲成功之後的草率歸因與人工造神。理解技術，但不要信仰技術的敘事：技術有什么潛力能用來做什么不重要，能被莊現在用來做什么才重要。在趨勢裏押注對莊控制成本有利的生態，跟會搞分發的玩。

對於开發者：

开發者最大的悲哀就是陪伴渣男生態。

Again，不要被技術洗腦，不要過度思考生態能用來做什么，多想這個生態能爲你做什么。不要在生態一聲聲”buidler"中迷失了自己。不要幻想自己龍傲天能爲一個基建生態改命。它的命運其實早已被核心團隊和敘事注定

記住，部署合約那一刻，你就是莊。

標題：觀點：不要信仰技術敘事 押注對莊控制成本有利的生態

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