GameFi 行業何時能迎來 “第二增長曲线” ？| July Report
發表於 2022-08-12 12:41 作者： Footprint
Aug. 2022, Vincy
Data Source: Footprint Analytics - July 2022 GameFi Report
盡管在之前的牛市中推出了數百款 Play to Earn 遊戲，但隨着加密市場持續下滑，用戶對遊戲的渴望程度也逐漸降低。只有少數 GameFi 項目能夠保持穩定的用戶群體。
這在 7 月的數據中表現尤爲明顯，Footprint Analytics 數據顯示：
總用戶數環比下降 21%，新用戶增長乏力。
交易活躍度不高，環比下降 55%，同比下降 737%。
鏈上項目數受制於市場下滑和資金鏈緊張的影響，環比增長不足 2%。
VC 融資額環比上升 17%，同比增長 126%。
不過，在這艱難的市場條件下，仍然有幾款遊戲脫穎而出。Splinterlands 就是其中之一，憑借其低門檻、簡單的遊戲玩法和快速战鬥的速度留住了用戶。而 Axie Infinity 繼續推出新功能以重新獲得動力。
GameFi 市場整體行情分析
GameFi 項目數增長不足 2%，BNB 新項目增長滯緩
截止 7 月 31 日，連續 3 個月推出的 GameFi 項目不到 80 個。從圖表中可以看出，所有鏈的增長都停滯不前（盡管 Polygon 和 WAX 略有上升。）
Footprint Analytics - GameFi Protocols
遊戲玩家更注重遊戲的可玩性和網絡體驗的流暢性，對網絡有着極高的要求。 在以太坊鏈上，動輒需要支付高昂的 gas 費用。 當遇到鏈上擁堵的問題時，會給玩家帶來非常不好的體驗。 因此，這些問題是开發團隊創建新項目的優先考慮。
Footprint Analytics - Gas Used On Chain
Ethereum 上的新項目面臨高 gas 費和擁堵的問題，更多項目自 2021 年 7 月以來轉移到 BSC（現爲 BNB）上。這導致 BNB 吸引了大量無法留住用戶的遊戲——表明其數量多、質量低。
Footprint Analytics - BSC GameFi Tracker
Footprint Analytics - Ethereum GameFi Tracker
與上述兩條鏈相比，Polygon 提出了更快的解決方案，每筆交易成本比以太坊低約 10,000 倍，交易速度高達 7000 tx/s。
GameFi Web3 類別佔 GameFi 總融資額的 98%
在區塊鏈中，隨着 Web3 概念的興起，更新的場景與需求被引入遊戲產業。
與 6 月相比，7 月 GameFi 融資活躍度逐漸恢復，增長了 17%。從融資類別來看，隨着區塊鏈技術的發展，越來越多的投資資金注入到 Web3 類 GameFi，其中 Web3 類融資佔比高達 98%。
Footprint Analytics - Gaming Financing Distribution
而 Web3 從去年 11 月开始進入大衆的眼球。直到 4 月之後 Web3 成爲加密市場的焦點。並在最近 Animoca Brands 公司宣布完成 7,532 萬美元的融資。它是繼 1 月 18 日的 3.588 億美元之後宣布的第二批融資。大力布局於 Web3，旨在解決元宇宙行業中現存的互操作性問題，以實現其开放元宇宙的愿景。
Footprint Analytics - Gaming Financing Ranking
7 月共有 22 個項目獲得融資，普遍跟隨市場行情波動走。多個月以來，投資輪次仍活躍在種子輪階段，其他輪次爲輔。 這與項目上线後用戶的活躍時間高度相關，從項目活躍用戶數來看，StarSharks 和 Cryptomines 等多個項目的活躍時間不超 3 個月。因此，以目前的項目發展趨勢，VC 的投資資金仍停留在在新項目上迸發。
Footprint Analytics - Number of GameFi Projects Funded in July
Footprint Analytics - StarSharks: Monthly New Users & Active Users
Splinterlands 遊戲玩家推動 Hive 向前發展
Footprint Analytics 顯示，月度總用戶數爲 119 萬，其中新用戶佔有 48.3 萬，老用戶爲 71 萬。年初，开發者通過各種遊戲類型和風格吸引了數百萬用戶蜂擁而至。並且他們在衆多遊戲中不斷嘗試。用戶如果能趕上牛市可能獲利，但遇到熊市可能以淚洗面。
Footprint Analytics - Monthly GameFi Users
至今，整體用戶數從 1 月的 359 萬用戶減少至 7 月 119 萬用戶（-69%）。這一下滑，逐漸暴露出 GameFi 的痛點。以下 3 點最爲凸顯：
缺乏獨創性，經濟模型主要以挖礦、產出和繁殖爲主；
部分遊戲需玩家先投入購买遊戲 token 才能 Play to Earn，用戶對資金回收有強烈的訴求；
無限通脹的模型，受熊市的影響，治理 token 和遊戲內 token 價格帶來的下跌，其遊戲無法擺脫死亡螺旋。
因此，目前大多數 P2E 遊戲都需要新玩家進入以維持經濟穩定。
以 Axie Infinity 和 Splinterlands 爲例：
自推出以來，Splinterlands 一直是一款相對火爆的遊戲。從 7 月新用戶佔比中來看，Splinterlands 是衆多項目中佔比最多的項目。並且 Hive 的生態中僅憑 Splinterlands 一個項目碾壓了衆多的公鏈。
Footprint Analytics - New Users by Protocol %
Footprint Analytics - Top10 Gamers by Chain
對比 3 月之前的 Axie infinity，想要參與遊戲真正獲得收益的情況，需要真金白銀購买寵物 P2E（按當時的幣價，預計約 110 美元）。但對於普通玩家來說，費用偏高，且回本周期也會隨着市場的趨勢變化而拉長。但 Splinterlands 僅需 10 美元就能參與遊戲，進入遊戲門檻較低。
總體來說，Axie infinity 的开發團隊在設計遊戲時忽略有趣的設計，在 3 月底上线 Origin 版本，增加卡牌和免費的屬性。並且在 7 月初上线虛擬 Land 質押功能。希望用戶能體會到遊戲的樂趣，而不僅是爲了賺錢。
GameFi 交易量整體下滑，Axie infinity 的命運正在轉變
從 GameFi 每月的交易量變化來看，僅去年 10-11 月這一階段是交易增量期，12月以後整體交易量逐漸下滑，直至到 7 月的最低值。這個變化過程頗有“新項目出現吸引了大量玩家交易，玩膩後瀟灑離去，留下 ‘志在此’ 的那一部分人”的意味。
Footprint Analytics - GameFi Monthly Volume
盡管 GameFi 交易市場下滑，但 Ronin 卻逆勢而上，在主流公鏈交易量下滑的趨勢下，反超 BSC 重奪第一。 這主要是由於其鏈上 Axie infinity 遊戲推出虛擬土地質押功能，推動了 AXS 價格的增長和交易量的逐步提升。
Footprint Analytics - Gaming Volume by Chain
本月小結
在過去的牛市中，有大量新的 Play to Earn 遊戲推出，但只有少數能夠保持穩定的用戶群。 Splinterlands 就是其中之一，它通過低門檻、簡單的遊戲玩法和快速的战鬥速度留住了用戶。另外，Axie Infinity 也從未停止過創新，不斷增加新功能以恢復老牌地位。
同時，7 月有較多的資金流向 Web3 類型領域，旨在爲 P2E 遊戲解決更多的問題。但是如果不能解決存在的問題夯實基礎，那么只能是海市蜃樓，只是成爲另外一個網絡空間罷了。
7 月各類事件回顧
NFT & GameFi
NFT 認證公司 Optic 完成了由 Pantera Capital 和 Kleiner Perkins 領投的 1100 萬美元種子輪融資
Yuga Labs 的 NFT 系列總銷售額已超過 50 億美元，版稅收入近 1.5 億美元
電子遊戲巨頭 Square Enix 計劃在 2023 年推出最終幻想 VII NFT 系列
STEPN 宣布第二季度盈利並啓動季度 GMT 回購和燃燒
基於 Solana 的 MonkeyLeague 遊戲开發商融資 2400 萬美元
Metaverse & Web3
BAI 資本完成 7 億美元首期基金募集，其多元組合將涵蓋 Web3 及元宇宙領域
Web3 音樂流媒體服務平台 Audius 社區金庫遭到攻擊，目前正在修復中
Web3 基金會公布第 14 批資助項目，36 個項目入圍
Magic Eden 推出風險投資部門，投資於 Web3 遊戲初創公司
迪士尼推出專注於 NFT 和 Metaverse 的創業公司加速器計劃
DeFi & Tokens
Curve CEO 暗示可能將發行超額抵押穩定幣
去中心化加密貨幣交易所 Hashflow 以 4 億美元的估值籌集了 2500 萬美元
盡管最近清算和大量資金外流，但 BTC 仍設法升至 2 萬美元以上
Polygon (MATIC) 翻轉此 token 成爲 ETH Whale 中交易量最大的加密貨幣
穩定幣市值下滑，BUSD 和 DAI 估值飆升，法幣佔所有加密交易的 70%
Network & Infrastructure
Polygon 推出用於 Web3 採用的 zkEVM 擴展解決方案
Vitalik Buterin 在巴黎 EthCC 上討論以太坊即將到來的 "合並" 和 "激增"
Matter Labs 計劃於 10 月啓動 zkSync 2.0 主網
Terra 崩潰後，基於 Terra 的項目开始向 Polygon 出逃
Solana 和 Avalanche 有望獲得收益，因爲加密市場享有新的順風
Institutions
三箭資本清算人已控制至少 4000 萬美元資產
美國 SEC 將 “Coinbase 內幕交易” 事件中的 9 種加密貨幣列爲證券
特斯拉拋售了 75% 的比特幣資產
Blockchain.com 在加密熊市中裁員 25%
Crypto.com 集成 Google Pay 供用戶購买加密貨幣
Worldwide
印度儲備銀行正致力於中央銀行數字貨幣的 “分階段實施”
Terra LUNA 崩潰後韓國延遲加密稅
加納被列爲全球債務違約風險第二高的國家
澳大利亞監管機構嘗試自動關閉加密詐騙網站
俄羅斯銀行稱穩定幣不適合用於結算
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